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做好理财师的本职工作
我们都知道,理财师除了做好客户的财务规划工作,还要完成每月的业绩考核,时间久了,越来越多的理财师可能会优先考虑自己的业绩,其次才是服务客户。这时就很容易出现客户需要的和理财师能给的产生冲突:客户无法实现自己的财务目标,理财师也无法实现自己的人生价值。
想要成为一名真正的理财师,你最应该做的就是先改变自己的这种潜在认知,然后再去了解理财产品和客户,以确保你和用户之间的信息对称,然后再借助自己的专业技能,从客户的风险偏好、理财目标、职业等多方面做好判断,真正做到从客户需求出发,把最合适的产品配置给最合适的客户,从而实现自己作为理财师的人生价值。
坚持学习提升自己
通过长期服务客户我们不难发现,很多客户理财的总目标是实现自己的财富管理,但在这一总目标之下,他们可能还伴有别的方面的需求,比如高净值人群的子女教育、医疗等需求,以及部分客户的法律、税务等方面的需求。
当涉及到这些超出自己认识范围的需求时,理财师们可能无法及时给出建议或解答,虽说影响不大,但在客户心中不免会为你的能力带来一点小瑕疵。
如何才能尽可能的避免这类情况的出现呢?理财师们能做的就是保持学习,对于高净值人群可能关注的方方面面做好基础的了解工作,当其提出相应需求后,理财师能接上话,或者为其推荐可以合作的机构或人群也不失为一种方法,避免出现客户提出疑问,理财师一言不发的情况。
提高自己的专业性
服务好客户的第一步就是获取用户对你的信任,想要获取用户的信任感,你就要彰显出你在理财师这一行业的专业性来。
想要变得专业源于长期不间断的学习,无论是行业、产品,还是客户,理财师都要做好学习工作。像行业的发展趋势、市场动态、产品的风险、收益以及客户的需求、资产情况等都要有一定了解,只有对以上这些足够了解之后,你才能在众多的产品中为客户配置出最合适的产品。
保持专业除了通过相应的学习之外,在服务客户的过程中,理财师还应当牢记自己的本职工作:帮助用户做好财富管理,而不是一心想着*产品,只有时刻保持专业,才会有更多的客户愿意找上门。
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