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行业主要上市公司: 徐工机械(000425)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、中国龙工(03339.HK)、铁建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、厦工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。
本文核心数据: 市场规模、进出口数据等。
1、起重机*规模分析:国内外市场销量合计超8万台
——起重机国内销量:2020年汽车起重机和随车起重机合计超7万台
——起重机出口销量:2020年超1.1万台
根据中国工程机械工业协会数据显示,我国起重机常年出口量远超进口量,2010-2020年我国起重机出口量呈现周期性变化,2010-2014年,我国起重机出口呈现逐年上升趋势,2015-2018年则呈现递减趋势,2019-2020年,我国起重机出口量达到历年顶峰。2020年我国疫情期间起重机出口仍然超过1.1万台。
2、起重机市场企业竞争:形成“三分天下”的行业竞争格局
起重机行业竞争格局清晰,徐工、中联、三一三大厂商市场竞争力突出,相比其他厂商优势明显。过去多年,徐工长期占据汽车起重机的半壁江山,中联和三一依托差异化的产品技术创新及优质的*服务体系市场份额不断提升,三大主机厂份额差距逐渐缩小,2020年徐工的市场份额回落至36%左右,中联和三一分别提升至30%、26%左右,起重机“三分天下”的行业竞争格局基本确立。
3、起重机市场规模测算:2020年近600亿元,2026年或将达到近800亿元
根据迅饥中国工程机械工业协会披露数据,再结合起重机市场均价和销量数据,前瞻对2016-2020年中国起重机市场规模进行了测算。根据数据来看,2016-2020年中国起重机市指昌慧场规模呈现逐年上升趋势,2020年我国起重机市场规模近600亿元。
起重机属于道路移动机械,环保限制更加严格,存量设备报废清理更为彻底。近两年,我国起重机出口数量大幅上升,结合“十四五”规划影响以及近几年起重机销量持续上升,前唯答瞻预测2026年起重机行业市场规模或将达到近800亿元。
以上数据参考前瞻产业研究院《
中国随车起重机行业发展前景与投资预测分析报告
》。

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