好一点小编带来了投资理财*如何 理财师*时有没有什么好的技巧,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
投资顾问的主要工作是*投资,理财的产品,发展前景还是比较好的。
客户在接受金融投资服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成投资目标,为此需要始终与客户保持全面深入的交流。
不论是投资行业还是其他行业,中国的顾问们都带着*的背景在工作。投资顾问最要的工作就是发展客户,让更多人到自己公司进行投资行为,公司挣取佣金。
投资顾问介绍:
*工作对执行力要求很高,需要不断地打*挖掘客户、联系客户,介绍自己的理财产品。如果这样就算是投资顾问的话,由于投资顾问是一个直接面对客户的工作。
如果想要客户多做交易,那么自身需要具备足够的专业水平,过硬的专业知识才是一名合格的投资顾问最重要的光环。投资市场、无论是证券还是股票,对于投资顾问都倾注了很多心血,随着发展越来越完善,制度越来越健全,对于投资顾问的要求也会越来越高。
*产品的前提是做好服务
我们都知道,理财经理也有业绩考核,他们在帮客户做财富管理的同时,也是一名*者,如何才能高效的*出自己需要推荐的产品呢?做好服务很重要!
试想一下,如果理财经理在和你没有一个比较好的沟通之前,一上来就向你推荐产品,你是不是会很反感?他对于你的情况和诉求都不了解,向你推荐的产品肯定也是不适合你的。所以,想要有效的*出产品,贴心的服务很关键,通过必要的服务,让客户觉得你是一个专业、信得过的理财经理,远比你带着目的去推销来的好得多。
筛选出若干支精品
理财市场上,无论是基金、保险还是其他品类的理财产品,其种类都是非常多的,对于理财师而言,就要具备一定的敏感度,在众多的产品中,选出若干支精品产品。
对于理财师而言,金融机构本身就会过滤掉大部分产品,等到了理财师这边,其需要过滤的产品相较于金融机构面对的产品其实已经少很多了。但在进行品类筛选的这一过程中,理财师还是要具备很强的化繁为简的能力,在每个品类中精选出三到五支产品即可。
打造自己的爆款
这一点其实可以和上文提到的精品有异曲同工之妙,在众多的产品中,选择你自己可能比较好掌握或感兴趣的产品类型;比如你对基金类的产品比较感兴趣,就可以通过同行分享、前辈讲解、书籍等方面的学习,加强自己对这类产品的熟悉度和了解度,将这类产品打造成你的爆款产品,同时打上自己的标签,让用户一看到这些产品第一个想到的就是你,有效提高你的获客能力。
通过专业加强用户粘性
众所周知,非净值化产品属于简单产品,时间久了就会让客户产生这样一种错觉:唯有高收益才是衡量的唯一标准。对于理财师而言,这样的用户是没有粘性的,久而久之,当这类用户在你这边看不到高收益的时候,他们就会慢慢离你而去。
那么如何才能有效做好用户粘性工作呢?首先,要通过和用户的沟通,了解他们的真实情况和实际诉求,并根据他们的诉求去做合理的产品推荐和财富规划,帮助用户获得长期利益而非短期利益,以加强用户对于你的信任和好感。
如果是新入社会之前,首先要对自己做个初步评估,自己是否喜欢*这个工作;
投资理财顾问公司做*比传统的*行业好做很多,但是这个理财顾问公司也很多,在入职之前一定要了解公司相关情况,在行业的地位怎么样等等。
2012年前的理财顾问公司多为信托公司旗下或配套的第三方财富管理顾问公司,还有私募股权投资类;2012年后随着互联网金融行业的发展,互联网金融理财这块也盛行当下;另外还有一部分就是黄金、外汇、期货、白银等相关投资公司。
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