当前位置:好一点 > 教育资讯 >大学信息 >正文

如何寻找投资理财顾问 投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?

更新:2023年03月18日 17:55 好一点

好一点小编带来了如何寻找投资理财顾问 投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
如何寻找投资理财顾问 投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?

投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?

1、投资顾问要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是*循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以参考以下“MAN”原则:
M: MONEY,代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购*能力。
A: AUTHORITY,代表购*“决定权”。该对象对购*行为有决定、建议或反对的权力。
N: NEED,代表“需求”。该对象有这方面(产品、服务)的需求。
2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

以上就是好一点整理的如何寻找投资理财顾问 投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好一点。

与“如何寻找投资理财顾问 投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?”相关推荐

每周推荐

这是什么螃蟹

这是什么螃蟹

时间:2023年02月21日



最新文章

二本大学能考研吗

二本大学能考研吗

时间:2024年05月03日
公司介绍  联系我们
  鲁ICP备2021028409号-10

好一点 淄博机智熊网络科技有限公司版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品