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投资理财网上如何开发客户投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?

更新：2023年04月01日 15:39 好一点

好一点小编带来了投资理财网上如何开发客户投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?，希望能对大家有所帮助，一起来看看吧！
投资理财网上如何开发客户投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?

投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户?

1、投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是*循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：
M： MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购*能力。
A： AUTHORITY，代表购*“决定权”。该对象对购*行为有决定、建议或反对的权力。
N： NEED，代表“需求”。该对象有这方面（产品、服务）的需求。
2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

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